UP金融研究所核心内参:4月9日事件性机会精选

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热点信号机制

关注:成长股
(在互联网+与制造2025背景下,中小创与部分传统公司加速转型,其代表为环保、新能源汽车、智能、移动互联。)

观察:区域红利及国资改革
(自贸区落地、一带一路战略推进、京津冀加速融合,区域红利的新格局仍在打造,如东北振兴、新疆、西藏等,国资改革中央企整合仍是劲爆点,如近期央企巨头耸人整合传闻。)

规避:绩差股
(财报窗密集开启,强制退市先例开启,或令纯概念题材估值承压。)

当日行业主题事件驱动精选

1、自5月1日起,适当下调铁矿石资源税征收比例,减按规定税额的40%征收。机构分析认为,下调铁矿石资源税征收比例将明显改善国内矿企盈利能力,相关产业链上市公司有望迎来报复性反弹。如兴业矿业、宏达矿业、海南矿业、广东明珠、金岭矿业、酒钢宏兴等。而继铁矿石资源税下调后,铜矿石有望接力成为下一个减负的矿石品种,建议关注西部资源。

2、国务院常务会议适当下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格,分析认为两类上市公司有望受益:第一类,优质水电企业,如长江电力、国投电力、川投能源、韶能股份等;第二类,大型用电企业,例如中国铝业、云铝股份、中孚实业等。

3、美国癌症研究协会年会将于4月18日举行,作为全新的抗肿瘤治疗方法,细胞免疫治疗有望引发全球医学界关注。在国内,免疫疗法也已悄然风生水起。国内多家上市公司如双鹭药业、香雪制药、海欣股份等都在积极布局该领域的研发。随着监管成熟,我国细胞治疗产业将进入良性快速发展时期,甚至可能出现以药品形式获批的产品。

4、今年沪深两市日均总成交额达到7532亿元,去年同期为2051亿元。广发证券、国信证券均公告一季报预增200%,业内预计2015年券商利润增长有望翻倍。在此预期之下,近期券商板块表现抢眼,东方证券、东兴证券等本月涨幅已经超过30%。在券商板块强势上涨情况下,涨幅较小的“影子股”值得关注,如北京城建参股国信证券、亚泰集团参股东北证券。此外,持有非上市券商股权比例较高的公司也同样受益,如穗恒运持有广州证券24%的股权,飞乐音响持有华鑫证券24%的股权。

5、广州市政府常务会议7日审议并原则通过了《广州市南沙区土地利用总体规划(2006~2020年)》,此前,包括跨境人民币业务等在内的南沙金融创新15条也已获相关部门通过。南沙新区相关公司包括东凌粮油、广州浪奇、珠江啤酒。

资料来源:UP金融研究所

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